Iguatemi e fundos concluem a compra de shoppings de São Paulo e Higienópolis
Os fundos de Iguatemi e parceiros concluídos na terça -feira, 15, o processo de compra da participação de 55,9% no parate de São Paulo e 50,1% no pátio de Higienópolis, colocado para venda por Brookfield, conforme relatado. A transação foi lançada para o valor total de R $ 2,585 bilhões, o que a torna a…
Os fundos de Iguatemi e parceiros concluídos na terça -feira, 15, o processo de compra da participação de 55,9% no parate de São Paulo e 50,1% no pátio de Higienópolis, colocado para venda por Brookfield, conforme relatado.
A transação foi lançada para o valor total de R $ 2,585 bilhões, o que a torna a maior compra de shoppings da história local, excedendo a venda de participação em seis projetos por Syn no ano passado para o XP Malls Real Estate Fund, que moveu R $ 1,85 bilhão.
A negociação entre as partes vinha se desenrolando desde outubro do ano passado. Iguatemi foi quem fez a compra antes de Brookfield, liderando um consórcio envolvendo outros compradores. Com isso, dois dos shoppings mais importantes da cidade de São Paulo trocam suas mãos e se juntam à rede de luxo de Iguatemi.
A Iguatemi foi responsável por R $ 700 milhões na transação, o que deu o direito de expandir sua participação em Higienópolis de 12% para 29%, permanecendo na administração; Além de entrar em Paulista, com 11,5%, e também se tornar o administrador do site a partir de julho. O pagamento acordado foi de R $ 490 milhões em dinheiro e o saldo restante de R $ 210 milhões nos próximos 24 meses, corrigido pelo CDI, confirmando os termos já divulgados.
Os outros compradores de consórcio são os fundos de investimento imobiliário sob a administração do BB Asset, XP e Capitania, e Braz Participações. Juntos, eles responderão por US $ 1,478 bilhão. O XP Malls Fund – o maior segmento do país – pagará R $ 240 milhões do total, com 10% da Higienópolis.
Funcef, o Fundo de Pensões da Caixa Econômica Federal Funcionários, também participou da transação, mas fora do consórcio. Funcef já é um parceiro da Paulista e exerceu seu direito de preferência, ignorando outros R $ 240 milhões, de acordo com o Estadão/Broadcast.
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Para atingir R $ 2,585 bilhões devido a Brookfield, Iguatemi ainda precisa arrecadar cerca de US $ 170 milhões. A Companhia assinou um memorando de entendimento que não é de indicação com um fundo de investimento que visa obter essa parte restante.
Na declaração de mercado, a empresa declarou que a aquisição reforça sua posição como a principal empresa de shoppings em São Paulo. Ela também é dona de Iguatemi São Paulo (a mais velha do Brasil, em Faria Lima), JK (no canto movimentado do Jafet Chedid com Juscelino Kubitschek) e Alphaville, na região metropolitana. “Além de adicionar dois dos empreendimentos mais lucrativos e mais sólidos do país ao seu portfólio, este é outro passo da empresa na estratégia de qualificação de seu portfólio com altos desenvolvimentos e lucratividade”, disse ele.
O pátio de São Paulo está no início da Avenida Paulista. Inaugurado em 1989, possui 270 lojas em 41.500 m² de área bruta criável, com 99% de ocupação. Atrai cerca de 12 milhões de visitantes anualmente. Higienópolis já foi inaugurado em 1999 e hoje tem 240 lojas, como Zara, Montblanc e Chanel, em uma área de 34,1 mil m², com 7 milhões de visitantes por ano.
Venda de ativos
Para enfrentar essa compra e aliviar o dinheiro, a Iguatemi anunciou na segunda -feira, 14, a venda de ativos considerados menos importantes em seu portfólio.
A empresa caiu em 49% do mercado comercial e da Market Place Towers em São Paulo e Galeria em Campinas (SP). O contrato também incluiu a venda de 24% de um edifício residencial que será construído no complexo Market Place e 16,7% de um edifício comercial a ser feito na Galeria. O pacote foi lançado por US $ 500 milhões. O comprador é um fundo imobiliário cujo nome não foi oficialmente revelado.
A venda servirá para a Iguatemi manter o endividamento sob controle, dentro da promessa de alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e lucro operacional) abaixo duas vezes este ano. Com isso, não há planos para outras vendas ativas no radar.
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